加大撥備讓利實體 銀行業績負增長無需悲觀

曾令俊
2020-09-01 02:59:27
時代周報記者不完全統計,36家上市銀行中,半數即18家銀行凈利潤增長為負數,六大國有銀行以及九家股份制銀行凈利潤全部負增長;在正增長的銀行中,凈利潤增幅超過10%的僅2家,大部分銀行的凈利潤增幅不超過5%。其中,交通銀行(601328.SH)凈利潤降幅最大,同比減少14.61%;寧波銀行(002142.SZ)凈利潤增幅最大,同比增長14.60%。

時代周報記者? 曾令俊? 發自廣州

這是前所未有的一年。

截至8月30日晚間,A股36家上市銀行半年報已披露完畢。多家銀行交出了自上市以來凈利潤增速最低的半年報成績單,這是近十年來未曾出現過的情況。

時代周報記者不完全統計,36家上市銀行中,半數即18家銀行凈利潤增長為負數,六大國有銀行以及九家股份制銀行凈利潤全部負增長;在正增長的銀行中,凈利潤增幅超過10%的僅2家,大部分銀行的凈利潤增幅不超過5%。


其中,交通銀行(601328.SH)凈利潤降幅最大,同比減少14.61%;寧波銀行(002142.SZ)凈利潤增幅最大,同比增長14.60%。

“主要的原因是加大計提撥備、讓利實體經濟,負增長也在情理之中。很多銀行都響應監管的號召,加大撥備計提力度,增強抵御風險的能力,導致凈利潤小幅增長或者負增長,這是銀行業主動作出的調整,不是基本面發生了變化?!?月31日,某國有銀行地方分行人士告訴時代周報記者。

8月31日,民生銀行首席研究員溫彬在接受時代周報記者采訪時表示,今年受疫情影響,國家提出讓利實體經濟1.5萬億元,銀行積極響應,通過降低貸款利潤、減少收費,這些對于支持小微企業起到積極的作用;另外,銀行對存量的不良貸款加大了核銷力度,大幅計提撥備來提高抗風險的能力?!熬C合來看,雖然很多銀行出現利潤負增長,但銀行整體的經營還是很穩健的,風險可控?!?/p>

營收增長但凈利潤負增長

從營收的角度看,上半年大部分銀行都保持了正增長,僅西安銀行(600928.SH)營收同比減少0.79%,青島銀行(002948.SZ)、寧波銀行、杭州銀行營收增幅均超過20%。

“A股上市銀行上半年整體營收增速為6.3%,較一季度下降0.9個百分點,相對平穩。由于響應監管號召增提撥備等,上半年減值計提同比大增38.5%,使得盈利增速明顯下降?!碧祜L證券銀行業首席分析師廖志明對外表示。

時代周報記者統計,上半年,股份制以及國有銀行凈利潤增幅全部為負,六大國有銀行中除了郵儲銀行外,其余五家降幅均達到兩位數;增長的基本都是城商行和農商行。

8月27日的業績發布會上,中信銀行(601998.SH)行長方合英對包括時代周報在內的媒體解釋稱,凈利潤負增長主要受疫情的影響,為了增強抵御風險的能力,中信銀行加大撥備計提力度,如果把撥備整體因素去掉,該行撥備前利潤增長應達到14.3%。

數據顯示,中信銀行上半年計提477億元撥備,多提了135億元,同比增長近40%。

值得關注的是,凈利潤正增長的銀行均為地方性銀行,其中,寧波銀行以及杭州銀行(600926.SH)增幅達到兩位數。

從個體上來看,上半年凈利潤降幅最大的是交通銀行。

對于凈利潤下滑的原因,交行副行長郭莽在業績發布會上表示,主要是疫情影響下主動讓利,疊加疫情共振的結果。

交行通過延期付息為60余萬客戶紓困解難,涉及的金額為170億元,在減免客戶收費方面,有兩個指標可以佐證:一是集團客戶的貸款利率同比下降31個基點,二是普惠口徑增長下降39個基點。多數銀行均強調,凈利潤下滑并非銀行經營不善。

“利潤負增長并不是說銀行的基本面發生了變化,而是為了應對未來的不確定,加大了撥備計提力度,提升了抵御風險的能力?!鄙鲜鲢y行業人士說。

8月30日,工行相關人士告訴時代周報記者,上半年凈利潤同比下降,并不是自身經營能力出現了問題,而是認真落實了國家有關政策要求,按照商業可持續原則,全力支持疫情防控、加大向實體經濟讓利、加快風險化解的結果。

平安銀行(000001.SZ)在半年報中提到,受疫情帶來的不確定性影響,根據經濟走勢及國內外環境預判,主動加大了撥備計提力度,提升風險抵補能力。

上半年平安銀行計提信用及其他資產減值損失384.91億元,同比增長41.5%。

“銀行的凈利潤負增長應該比較客觀地反映了當前的經濟形勢,疫情持續較長時間使得銀行的信貸資產質量出現下降,收益水平也是顯著地回落,所以出現這種負增長與經濟下滑是比較一致的?!?月31日,某券商研究人士告訴時代周報記者。

“銀行報表是滯后的,是真實景氣度和行情的后視鏡,當前過于糾結當期利潤增速意義不大,為數而湊就更無必要。業績負增長不能也不會是對行業悲觀的理由,反而是未來機會的基石?!睆V發證券倪軍團隊認為。

展望下半年的經營形勢,農行在半年報中表示,疫情的滯后影響和不確定性風險預計將進一步向銀行業傳導,在讓利實體經濟和資產質量承壓的背景下,銀行業經營業績或將面臨更大的下行壓力。

資產質量承壓是意料中事

雖然普遍加大了計提撥備,但是仍有部分銀行不良貸款出現了“雙升”的情況,資產質量面臨考驗。

時代周報記者統計,36家A股上市銀行中,有18家銀行的不良率較上年末有所增長;4家銀行不良率與上年末持平,14家銀行出現下降。

六大國有銀行中,工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行不良貸款率分別為1.50%、1.49%、1.43%、1.42%、1.68%、0.89%,與一季度末相比均有所上升。

根據中信銀行披露的數據,不良貸款余額772.87億元,較上年末增加111.70億元,增長16.89%;不良貸款率1.83%,較上年末上升0.18個百分點。而逾 60天以上貸款與不良貸款比例為95.11%,較上年末上升10.75個百分點。

“從上半年報表數據來看,疫情對于中信銀行的資產質量影響還是有的,但總體符合預期?!痹跇I績發布會上,中信銀行副行長兼風險總監胡罡對外表示,從整體來看,不良率出現了上升,但幅度還是有限的。雖然問題貸款也是有所上升,但是比一季度有所回落。

就資產質量而言,截至今年6月末,農業銀行不良貸款余額2077.45億元,較上年末增加205.35億元;不良貸款率1.43%,較上年末上升0.03個百分點。

對于資產質量的問題,交通銀行首席風險官張輝在業績發布會上表示,疫情對于銀行業資產質量都產生了一定影響。

張輝表示,對交行的影響主要是體現在三個方面:一是以信用卡業務為代表的消費貸款的風險暴露,上半年信用卡業務新發生的不良額約占全集團新發生不良額總量的26%;二是疫情使原本潛在風險的客戶加快了風險暴露速度,下半年潛在風險暴露可能還會有所持續;三是疫情對部分行業的對公客戶和一部分個貸客戶產生了影響,不過上半年這一類的客戶的貸款風險暴露還不突出。

上半年,交行集團不良貸款余額962.92億元,不良貸款率1.68%,分別較上年末增加182.49億元、上升0.21個百分點。

面對不良資產壓力,7月11日,銀保監會新聞發言人答記者問時指出,必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備。一要進一步做實資產分類;二要繼續加大處置力度;三要拓寬不良資產處置渠道。

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