阿里巴巴Q1財報超預期,中國核心商業業務已恢復至疫情前水平

鄭方圓
2020-08-20 23:02:43
在財報發布之后的電話會議上,阿里巴巴也表示,目前在美國的主要業務是重點幫助美國的品牌、中小商家等將商品銷往全球主要市場?!跋嘈艊H貿易和合作仍會繼續,正密切關注美國政府對中國企業的政策變化,跟蹤評估這些變化對阿里可能產生的影響,并會相應采取新的合規措施?!?

8月20日晚間,電商巨頭阿里巴巴交出了一份超預期的財報。

截至2020年6月30日止的季度內,阿里巴巴(NYSE:BABA,HK:09988)實現營收1537.5億元(人民幣,下同),同比增長34%,高于市場預期的1480.55億;凈利潤為394.7億元,同比增長85.72%,市場預期190.88億元,去年同期為212.52億元。

用戶數據方面,2021財年第一季度月活躍移動用戶8.74億,去年同期為7.55億,此前市場預估8.713億,單季凈增長為1600萬。其中主打下沉市場的“淘寶特價版”今年6月移動月活躍用戶(MAU)近4000萬,來自淘寶直播的GMV持續同比增長超過100%。

WechatIMG31.png圖表來源:阿里巴巴財報

阿里巴巴方面表示,營收大幅增長主要得益于中國核心商業業務和云計算業務的增長。財報顯示,天貓實物支付商品GMV增長27%,所有主要類目全線恢復或超越疫前水平,來自淘寶直播的GMV持續同比增長超過100%,云計算收入同比增長59%。

不過,從資本市場的反應來看,投資者似乎對這份成績單并不滿意。截至時代財經發稿阿里巴巴美股盤前下跌1.3%。

WechatIMG32.png圖片來源:雪球截圖

事實上,今年以來,阿里巴巴股價累計上漲超過20%,科技股“FAANG”臉書、亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌今年以來的漲幅分別為27.94%、76.45%、58.41%、49.75%和15.32%,相比之下,阿里巴巴在資本市場的表現相對一般。

不過分析師指出,考慮到中美關系以及美國總統特朗普正在威脅對更多中國公司采取制裁,阿里巴巴的股價明顯被低估了。

在財報發布之后的電話會議上,阿里巴巴也表示,目前在美國的主要業務是重點幫助美國的品牌、中小商家等將商品銷往全球主要市場?!跋嘈艊H貿易和合作仍會繼續,正密切關注美國政府對中國企業的政策變化,跟蹤評估這些變化對阿里可能產生的影響,并會相應采取新的合規措施?!?/p>

也有分析指出,螞蟻集團“A+H”股同步發行上市可能會對阿里巴巴的股價帶來提振作用。

8月18日,據港媒報道,螞蟻集團最快月內向香港聯交所遞交上市申請,集資額或達100億美元。不過螞蟻集團表示對于市場傳聞“不予置評”。

據公開數據和阿里巴巴財報,目前螞蟻集團的第一大股東為阿里巴巴,股權占比為33%。屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工的君瀚和阿里巴巴合伙部分成員的君澳合計持股50%。馬云持有8.8%的螞蟻集團股份,同時擁有約50%的表決權。

WechatIMG33.png圖表來源:阿里巴巴財報

財報顯示,螞蟻集團以33%的股權占比來計算利潤分成,在6月截止的季度中為阿里貢獻了30億的收益,上一季度為51億元。由于阿里巴巴采取的是延后一個季度確認所有權益法核算投資收益,因此,這個季度所反映的來自螞蟻集團的收益其實來自螞蟻第一季度。

此前藍蓮花資本駐深圳分析師Shawn Yang指出,阿里巴巴正在同時打拼兩場關鍵戰斗:一個是核心的電商領域,另一個是離線的本地服務,投資者希望至少在其中一個領域看到成就。

從近期的市場動作來看,阿里巴巴與美團之間的沖突已經從外賣擴大至更廣闊的本地生活領域。今年初,阿里巴巴宣布支付寶的“變身計劃”,從工具型App變成生活服務平臺。

3月份——在阿里收購餓了么兩年后——阿里本地生活公司正式宣布對餓了么與口碑兩個團隊融合;7月10日餓了么宣布從“送外賣到送萬物”,口碑則被提上前所未有的高度,與餓了么并行,成為支付寶“本地化”的前鋒。

根據晚點Latepost報道,8月1日起,餓了么還開始調整城市經理體系,全國的區域數量從原來的24個縮減整合為7個大區,調整后層級更扁平,權力從地方收攏到“中央”。

而在酒旅業務方面,阿里巴巴近期與中國最大的在線旅游平臺攜程傳出了緋聞。

另一邊,美團也在不斷向阿里地盤試探。7月30日,美團外賣取消支付寶支付手段,隨后不久,美團悄然上線了新業務“團好貨”,將觸角深入到了阿里核心的電商領域。

從財報數據來看,截至2020年6月30日,阿里巴巴本地生活服務貢獻了71.01億元的營收,相較于2019年同期的61.8億元增長15%,主要原因是單均價值的上升。值得注意的是,餓了么本季度實現每單盈利轉正,注冊商戶數量同比增長30%。

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